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中东诸国投资环境简介

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-12-25  来源:中东诸国投资环境简介  浏览次数:209
核心提示:第一章 自然人文环境一、自然环境沙特阿拉伯东临阿拉伯海,西滨红海;北邻约旦、伊拉克、科威特;东接卡达、阿拉伯联合大公国;
 第一章 自然人文环境

一、自然环境

沙特阿拉伯东临阿拉伯海,西滨红海;北邻约旦、伊拉克、科威特;东接卡达、阿拉伯联合大公国;南邻阿曼及也门,与也门接壤区域形成山脉,中央为广阔的沙漠高地,地形由西向东倾斜进入阿拉伯湾。面积约有215万平方公里。沙国属于典型沙漠气候型态,夏季气候干燥炎热,每年5月底至9月平均温度高达摄氏40度以上,中午温度亦常飙升至摄氏50度以上,仅有临海的带状地区较为潮湿。

沙国全国可耕地面积为4,890万公顷(全国面积之22.7%),惟因气候干旱,降雨量稀少,实际开垦耕作面积仅约400万公顷(仅占全国面积之1.8%),主要农耕地集中于西南部雨量较多地区,另有35%之土地可作为低度放牧利用。沙国政府鉴于沙国缺乏水源,实施农业自给自足政策导致用水缺乏效率,乃希望以海外投资农业生产农产品回销沙国代替农业自给自足政策。依据沙国媒体Saudi Gazette报导称:沙国工业发展基金(Saudi Industrial Development Fund, SIDF)将资助两家沙国公司至国外投资农业计划,将以生产小麦、大麦、玉米、大豆、稻米及糖等作物为主。

二、人文及社会环境

沙国总人口数约2,868万,其中沙乌地人有2,311万(占总人口之80%),外籍人口(大多为外劳及眷属)约有557万人(占总人口之20%);人口结构中,15岁以下儿童占38%,15至64岁人口占59.5%,65岁以上老人则仅占2.5%,沙国青少年人口比例偏高,将成为人口持续成长动力,沙国预计每年将有10万年轻人加入就业市场,全国劳动人口约692万人,沙国失业率估计高达11.6%。

沙国的教育从幼儿园至大学,堪称普及完整,近数年间因油价高涨,油元收入丰富,政府财政充盈,得以投入大量预算,支援教育发展。在2010年1,440亿美元之政府总预算中教育暨训练预算计367亿美元,用于各项高等教育(大学城)建设、师资培训、技术职业训练以及新设科研机构等。教育上的支出在所有支出比重最大,达25%,比2009年成长13%。沙乌地的官方语言为阿拉伯语(Arabic),但英语在洽公及商业社群中亦被使用,惟尚不甚普及。

沙国为伊斯兰教(Islamic)国家,全国绝大多数人皆信奉伊斯兰教,回教规定每日礼拜5次,每次约30-40分钟,礼拜时禁止商店营业,非回教徒亦应回避,禁酒、禁猪肉、无电影院、夜总会等娱乐场所。男女分际严格,除为夫妻或家属,男女不得同处(包括乘车、用餐),女士若无父兄或丈夫陪同,不得与其他单身男子同桌,出入公共场所应披黑纱遮面,不得驾车,不得单独住宿旅馆。

斋月(Ramadan)期间,日出后及日落前,回教徒不准饮食、吸烟,非回教徒在公共场所亦应遵守。斋月结束后约有10多天之开斋节(Eid Al-Fitr)假期,商业活动晚上才开始,故不适宜在斋月期间及开斋节假期前后来访。沙国人守时观念淡薄,如以时限相逼,难达效果,故办理有时效性之案件,宜预留充裕时间。约会时如对方爽约或迟到也不宜责难,时间在沙国人看来,是阿拉的赐予,非人的意志可掌握的。

沙国门牌号码不普及,无邮差,通信皆使用信箱,出访时,宜请对方来接,或索取对方所在地地图,以利寻访。

沙国首都为利雅德(Riyadh)人口约500万,位于中央高原地带,系全国政治中心;临红海大城吉达(Jeddah)为最大商业港市,亦为沙国旧都,人口约470万;东部省大城达曼(Dammam)及喀巴(Al-Khobar)市临阿拉伯湾为东部第一大港,达曼附近有达兰(Dhahran)空运中心及朱拜耳(Jubail)石油及石化工业城。

麦加(Makkah)及麦地纳(Madinah)为全球回教徒的宗教圣城,每年有约300万回教徒前往两圣城朝拜;北部地区则以卡西姆市(Al-Qaseem)规模较大。

三、政治环境

沙国为王国制,政教合一,没有政党活动,国王(King Abdullah Bin Abdul Aziz)除为国家元首外,亦为部长会议(Council of Ministers)主席(相当于总理);王储(Crown Prince Sultan Bin Abdul Aziz )为副总理兼国防部长(Minister of Defense)。沙国政府设22部会,相关法律/令由部长会议审议通过由国王附署公告之,但相关法律规定不得与伊斯兰律法(Islamic Sharia Law)牴触。部长会议于每周一开会(开斋节与忠孝节期间除外)。


第二章 经济环境

一、经济概况

2009年沙国各项经济指标如下:GDP为3,840亿美元,较上年度成长0.2%,其中来自工业部门的贡献为60.4%,来自服务业部门的贡献为36.4%,而农业部门的贡献为3.2%,实质人均所得达20,400美元;依据沙国中央统计局资料,2009年沙国进口总额为866.1亿美元;出口总额达1,805亿美元,贸易盈余高达399.8亿美元,平均日产原油1,078万桶。由于国内需求强劲,核心物价指标如房租涨幅甚大,复因沙币汇率紧钉美元,进口食品价格涨势惊人,2009年消费者物价指数上涨5%。

沙特阿拉伯为中东地区最大之经济体,原油储存量约占全球原油储存量的25%,为全球第一大石油出口国,在石油输出国家组织(OPEC)中扮演主导性角色。2004-2008年油价创新高,使沙国油元收入急遽增加,油元收入占沙国GDP的45%,占沙国政府收入的75-85%及约占出口额之90%。2005年最高出口纪录曾达935万桶/天,此后逐年减产,为因应金融海啸引起的石油需求减少及油价下跌,石油输出国组织(OPEC)于2008年11月起宣布每日减产150万桶,使沙国原油生产进一步降至830-850万桶/天。2008年金融海啸导致全球需求下降,油价大幅滑落,沙国因宗教规范严格,财经体系稳定,遭受金融海啸冲击相对轻微,加上运用油元收入及廉价能源推动产业多元化政策,其石化业、矿业、及钢铁、建材、食品加工、金属制品等制造业均有发展,其中沙国石化业产值已占制造业整体产值之35%以上,其重要性仅次于原油。

二、天然资源

沙国除石油及天然气蕴藏量极丰富外,尚有黄金、铁、铜、钨、银、铀、铝、煤、铅、磷、锌等矿藏,在其第7期5年计划中,矿业之年平均成长率9%,其中以黄金及磷矿的开采最受瞩目。在其第8期5年计划中,沙国将加强吸引外资合作开采北方之磷矿及铝矿。沙国拥有世界最大的原油储量及为最大的原油出口国,但该国也蕴藏丰富的磷酸矿及其它贵金属。沙国在2004年所公布的新采矿法进一歩开放外国公司至沙国采矿,新的法律允许外国公司与沙国国营的采矿公司─沙乌地阿拉伯采矿公司(Saudi Arabian Mining Co(Maaden))共同合作开采,或是采与当地公司合资的模式。采矿业目前已开始可以看到开放的效果。但在沙国,申请开采执照的冗长程序,系耽搁矿业发展的主要原因;另沙国水资源的匮乏同样会阻碍金矿的开采。采矿业许多计划的进行,须与基础建设的建置做良好的搭配,包括港口及铁路的建设;沙国的采矿业也缺乏相对应的服务业及包商数量,上述种种因素都是沙国采矿业发展时所面临的挑战。

三、产业概况

石油为沙国经济命脉,沙国拥有全球已知25%之石油蕴藏量,其中1/3属轻质原油,开采成本US$1.5/桶,远低于全球平均成本US$5/桶;天然气之蕴藏量经证实者有7.35兆立方公尺,居世界第5位,惟目前开发尚未完全上轨道,沙国政府鼓励民间企业及外资合作投资于天然气开发,近年来受惠于输送天然气之主干道系统(Master Gas System)之建设,天然气产业亦快速成长。原油出口约占沙国产品出口之90-95%,支付政府岁出达70-80%,石油产业(开采、炼制、营销)约占其GDP之45%-50%,石油业系由国营之沙国石油公司(Saudi Aramco)所经营,Aramco在沙国国内利雅德、吉达、Yanbu、Rabigh及Ras Tanura等5处有炼油厂;在朱拜耳(Jubail)及Yanbu 2处有阿美合资炼油厂;同时,Aramco在国外与美国、南韩、希腊、马来西亚及中国大陆等亦有合作投资炼油厂及石化厂。

石化业是石油以外之第二大重要产业,沙乌地基本工业公司(SABIC)为沙国石化业之龙头,该公司全球员工总数超过3万3,000人,公司资产总高达730亿美元,生产由炼油/裂解所生之各类石化业所需之原料供内外销,该公司在沙国国内有18座工厂,主要皆位于Jubail及Yanbu 2处石化业中心,并在欧美及亚洲投资石化厂。2009年分别与日商住友化工及美商Dow Chemicals合作扩建Rabigh(第一个KAEC所在地)及Ras Tanura两大石化综合工业区,使沙国石化业产值持续扩大,沙国目前石化产品年产量约为6,000万吨,约占海湾合作理事会国家(GCC)的62%,及占全球生产的8%,到了2015年,预计可从目前的年产6,000万吨增至年产8,000万吨,对石化原料供应举足轻重。除SABIC公司外,沙国目前已另有少数民营石化公司如Zamil及TAACA集团已渐形重要。

沙国为降低对石油业的过度依赖,发展多元化经济,除全力固守大型国营事业如SABIC、STC等,并以政府力量保护及协助民间企业,发展制造业。故其产业发展趋势为重工业国营化,而民间则形成众多中小型制造业厂商,生产:钢铁、建材、基本金属、金属制品、机械、化学制品、塑胶制品、食品、饮料、纺织品、成衣、木材加工、家具及造纸印刷等各业。

沙国政府鼓励民间与外国合作投资大型工业,如石化、钢铁、化肥、塑化业及矿产加工等,SABIC除石化业外亦跨业投资炼铝厂及大钢铁厂,SABIC投资之Hadeed公司为中东地区最大钢铁厂;另沙国国营矿产公司(Ma’aden)年产30万盎司黄金,新建之南北铁路将该公司于沙国北部之磷矿与铝矿与Ras Al-Zour港口联结,并于该区设立年产290万公吨复合肥料厂,及Al-Zubanah年产330万公吨之炼铝厂,其他制造业重点项目尚有:资通讯产品及其零件、汽车零件、橡胶(车胎)、石化中下游产品加工、机械业及加值型之制造业等。据沙国商工部统计:全国制造业家数约4,000家,僱用人数超过40万人。

2009年沙国工业(含制造业)产值估计为2,319亿美元,占GDP之60.4%,其中以石油及石化业为最重要;其次为服务业,产值为1,398亿美元,约占GDP之36.4%,农业产值估计为123亿美元,仅占GDP之3.2%。以近十年来沙国产业结构数据来看,工业(含制造业)产值占GDP之比重从1998年之42.5%逐年上升为2009年之60.4%,2009年非石油部门产值较上年成长5.5%,显示沙国产业多元化政策已略具成效。

沙国全国有25万农户,农业劳动人口约为58万人,因气候干旱,降雨量稀少,实际耕地面积仅占全国面积之2%,其余有35%之土地作为低度放牧利用,主要农耕地集中于西南部雨量较多地区。沙国自1980年起采取农地放领,农业贷款补贴农产品价格等措施,并加强建设灌溉设施鼓励农业生产,希望能达到主要农产品自给自足目标。

四、政府重要经济措施及经济展望

沙特阿拉伯以推动公共投资,提升人民生活水平及维持社会安定为施政主轴,持续反恐亦为当前沙国政府施政重点。1970年以来连续实施七期5年计划,2005年至2009年实施第八期5年计划。回顾2008年,沙国政府为因应通货膨胀及金融海啸实施相关措施有:持续推动公共投资建设、企业减税、补贴薪资及社福、增加医疗设施、维持政府部门高就业等。

沙国已经着手始于1990年代自由开放的经济政策方向,改革以渐近且缓慢的速度在进行,但沙国政府对此政策方向的承诺是坚定的,目的是让沙国的经济更加多元化,避免过度依赖石油产品的出口。重要的里程碑是沙国于2005年加入世界贸易组织(WTO),为实现其入会承诺,沙国已让许多部门开放竞争、减化程序及改进官僚作风,但同时政府仍宣示会对某些不具竞争的部门持续的补助,其大量的农业补助在2008年导致许多贸易磨擦。

沙国为加速经改计划、开放市场,成立最高经济委员会(SEC),目前沙国一般货品平均进口税率为5%,服务业如金融、保险、教育、电讯等已逐步开放外人投资经营,并可拥有100%股权;自2007年起开放国际连锁零售业进入国内市场,准许外商投资于批发业、零售业等销售通路,沙国政府已准许私人企业及外资参与电力部门投资。自2007年3月起全面修订外人投资业别之负面表列后,近来每年检讨/修正减少列表项目,以期加速吸引外人投资。

据沙国投资总署(SAGIA)表示,未来5年(2009-2013年)内沙国将投资4,000亿美元于基础建设,其中2009年计划支出600亿美元。包括:公路方面,优先完成半岛东西横贯及连接各主要城市公路网及东西横贯之输油管线(Tapline);铁路方面,主要为连结阿拉伯半岛东西两岸之吉达及达曼的陆桥计划(Land bridge)以及西岸(连结麦加- 吉达-麦地纳3城)之高铁计划,将投资200亿里雅(53亿3333万美元)。

为平衡各地区之发展,吸收外资,沙国规划在全国设立六个大型之经济城,并定位为国家发展的核心。建设内容包括住宅、休闲、教育等所有层面的基础建设。第一座国王经济城位于滨红海Rabigh市附近,投资额高达266亿美元,将全部开放予民间投资,完工后预计最多可创造50万人的就业机会。

为吸引国外投资,沙国投注更大的努力,在2008年宣布了一项为期10年、预算8,000亿的国营资产私有化的方案,这项方案里包括了电力及水的基础设施、国有航空公司及其它公司,但实际进行的非常缓慢,尤其当碰到策略性的项目时,象是港口。在2005年,六个新经济都市开始动工,目的在于是吸引产业、科技、教育及房地产的投资者进驻。

五、市场环境分析及概况

Euromonitor International顷出版一份有关 “沙国商业环境”的报告指出,仅管2004至2009年间沙国经济面临挑战,但仍维持高度的稳定。从2004至2008年,沙国经济的年平均成长率维持于4.4%, 2009年受到全球不景气的影响,经济成长率转为负0.9%。沙国政府因而在2009年推出刺激经济方案,预算规模达沙币4,750亿里雅(约合1,270亿美元),大规模投资兴建基础设施、医疗院所及学校。即使在面对景气困境时,沙国因拥有丰富的油元收入及庞大的外汇存底,成为稳定沙国经济的坚实后盾。

投资者对沙国的信心主要来自沙国政府对开放经济、自由化及私有化方面坚定的承诺,另外沙国企业是具有竞争力的,根据世界经济论坛(the World Economic Forum)的全球竞争力报告,沙国企业的竞争力,在全球133个国家中是排名第28名,不仅领先地区性的国家,也领先于捷克(31名)及西班牙(33名)。另在2009年的世界贪腐透明度指标(Transparency International’s corruption perceptions index)中,沙国在全球180个国家中,名列第63名,比许多中东及北非国家都排名较好,但还是低于部分海湾国家,象是阿拉伯联合大公国(第30名)或卡达(第22名)。主因为沙国金融机构的未开发、有限的商业信息及公司治理不良等,也系造成2006年2月沙国股票市场崩盘的元凶,那场崩盘足让市场资本少了一半。

沙国在世界银行(the World Bank)2010年的经商便利性(Ease of Doing Business)报告中,在全球183个国家中,名列第13名,比起在2009年报告中的第15名,进歩2名。沙国在所有中东及北非地区国家中经商是最便利的,领先于巴林的第20名及阿拉伯联合大公国的第33名。根据前揭报告,在沙国开创事业已变得更加便捷,沙国商业部(the Ministry of Commerce)采取了单一窗口(one-stop office)制度,并简化公司登记程序及降低发行的标准:在当地设立一间股份有限公司需4歩程序,平均花费每人国民生产毛额的7.7%,时间为5天,相较快于其它中东及北非国家设立公司须花费的20.7天,另根据世界银行的报告,沙国也是登记财产最便利的地方,只须2歩程序及花费2天,没有其它的费用成本。但信贷机构在沙国尚未成熟,尚未有任何的公部门的信贷评估机构,而私部门所拥有的信贷信息只涵括17.9%的成年人口而已,自私人金融部门取得贷放并不容易,企业只好寻求依靠补助的公部门贷款来取得资金。若要结束清算公司,在沙国的程序要较此区域其它公司容易。一项申请破产的程序在沙国需1.5年来完成,相较于在阿拉伯联合大公国则需5.1年。

沙国进口税率低,一般平均税率仅5%,加上自2005年加入WTO后高税率货品仅限于香菸、菸草、及少数农产品、食品,依据入会承诺,已废除销售许可及强制国内代理制度,惟部份通关程序及产品証明、标示、标准略异于国际惯例。此外武器、酒类、麻醉品、猪肉、色情刊物、蒸馏设备及部分雕塑禁止输入沙国,书籍、电影、期刊、录音带、宗教有关物品、香水、含酒精产品、无线电、马匹、天然沥青、考古物品等管制进口,沙国与海湾合作理事会(GCC)其他5国间区内货物可流通免税。

沙国幅员广大,除少数农业绿洲外,大部分地区均为荒漠,人口主要集中在城市。以市场分布而言,有三个主要区域。第一为西岸,主要商业中心为吉达港市,附近有麦加(Mecca)及麦地那(Madinah)两城;其次为中部高地,主要都市为首都大利雅德市,其北部附近有卡西姆市;另东区有达曼港市,附近有客巴市(Al Kohbar)及达兰(Dharan)航空货运中心;利雅德、吉达与达曼等大城人口均超过400万。近年来超市大卖场如雨后春笋般崛起,沙国全境已有1,000多家大卖场,卖场之特点是直接向进口商或制造商下单,主要进口商大都拥有连锁门市或大型卖场。

就销售通路来说,因市场环境特殊,以指定代理较为适当,而且不同的区域,最好指定不同的代理商或经销商;不同的产品或服务,也最好指定不同之代理商。在行销广告方面,因伊斯兰注重男女之别及家庭隐私,故直销不通。广告以平面媒体居多,报纸占60%、杂志占20%及电视7%。沙国贫富不均且外籍劳工已达680万人之众,故拓销必需做好市场区隔。

一般而言,沙国贸易商之规模均不大,进口量小、进口产品种类多样化为其特色,一般厂商除开信用状外,部分沙商为减少手续费成本,亦接受T/T方式进行交易,惟因部分进口商财务并不稳定,如非长期来往、值得信任之重要客户,应尽量避免放帐,报价时亦需注意沙商杀价习惯,预留对方杀价空间,并需长期经营双方关系较易有订单。

沙国厂商常要求签署独家代理权合约,然本地法律较为保护沙商之权益,一般外商如欲解除代理合约关系备增困扰,因此,厂商签订代理合约必须慎重,并宜征询沙籍律师之意见,以保自身权益。

 
 
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