*免责声明：“在线答疑”栏目针对中国企业及个人在中澳贸易投资中遇到的一些共性问题，邀请澳大利亚专业机构和人员在线解答。该栏目所刊内容版权属于答疑者本人所有，答疑内容系作者本人观点。由于澳大利亚经商环境和法律政策不断变化，本栏目仅提供一般性介绍，供读者参考。请您在作出具体贸易投资决策前，向专业机构寻求正式的专业意见。如您在对澳贸易投资中有疑问之处，欢迎与驻澳使馆经商处联系，邮箱：au@mofcom.gov.cn 。
问题：我公司拟与一家澳大利亚公司开展合作，由于是第一次合作，不知道对方公司是否真实存在，商业信誉如何。请问如何查询相关信息？如何避免被欺诈？
答疑人（中效顾问集团总经理BRUCE McLAUGHLIN）：在过去二十多年里，我一直致力于帮助企业进入新的外国市场进行投资、贸易。我经手的大多数项目都非常成功，但同时我也看到许多缺乏经验与判断力的外国公司并未做尽职调查：要么因为虽然商业合作伙伴诚实守信却没有能力履行承诺，要么因为不了解自己所采购的产品，所以一些公司进入新市场伊始就注定要失败。一些其他公司则成为了欺诈的受害者：他们有的投资了根本不存在的公司，有的碰到了只想骗取其钱财的合伙人。大多数情况下，其实只要进行简单的尽职调查便能预防灾难性后果的发生。在许多案例中，问题产生的原因在于外国投资者不了解在新市场中可以进行何种类型的尽职调查，另外，陌生的工作环境也使他们感到十分困惑。
如今，我的工作越来越多地涉及帮助中国公司到澳大利亚进行投资。澳大利亚有一些很好的投资机会，许多中国公司也已经在澳洲开始了极好的投资。但我也发现在澳大利亚的中国投资人还在犯着在以往的跨境投资中那些常见的相同错误。许多中国投资人不了解澳大利亚的投资环境：他们不了解在澳大利亚经商的风险，或者不清楚应该如何规避此类风险。
在澳大利亚的中国投资人面临着外国投资人在任何新管辖区所需应对的相同基本问题：他们对营商环境不熟悉。其中最大的风险——也是我曾反复目睹的风险之一——即新环境中的投资人和其他经商人士在会发现一些不寻常的情况后都会被告知“这就是我们这里的经商方式”。外国生意人往往接受这样的解释并继续交易；但本地人一看就知道，这种不寻常的要求其实就是整个骗局中的一步。
最近发生在我的一位客户身上的事情就是个很好例子：这是一家向国外销售产品的澳大利亚制造公司。我的这位客户在一个交易会上遇见了一家外国公司的高管，这家外国公司给出了一个很不错的价格要购买我的客户的产品。这位客户于是去了这家外国公司的总部会谈，这家外国公司的代表告知我的客户，他们已经决定购买我客户的产品，但双方首先必须在这家外国公司所在地进行合同登记。我的客户被告知必须支付2万美元的“合同登记费”。我的客户颇为警惕，于是联系了我们；我们告诉他不要支付这笔费用并且应该取消交易。许多其他外国公司却已犯过这样的错误，即认为这是他们不熟悉的市场的商业惯例。任何公司都不会在其国内的市场犯此类错误：他们知道这样的说法肯定是在骗人。
澳大利亚的经商环境是安全的。我们有法律保障，这里有非常多的商机，这里的生意人也遵守商业道德。但和任何其他国家一样，澳大利亚也有罪犯和不遵守商业道德的人。这些人存在于社会的各个阶层和各行各业中。但不管您是要进行大额投资还是小额贸易，风险都无处不在，做任何事情，都必须保护好自己。本章我们将介绍一些基本概念（但不能详尽所有）：如何防范欺诈和意外事件。您应该就任何交易咨询独立律师、会计人员和其他专业人士的建议，以尽可能确保投资安全。
一、您的生意伙伴真实存在吗？
您在交易会上遇到的人西装革履，给您递上令人印象深刻的商务名片。您去过对方在悉尼的办公室，那里看上去非常不错。他向您展示他的商业计划和案例，以及其他一切您想看的东西：这看上去确实像是一笔理想交易。但是，您真的知道他是谁吗？
了解您在与谁打交道，这一点非常关键。您最起码要知道，与您进行交易到底是不是一家真实存在的公司。
所有澳大利亚的公司都必须在澳大利亚证券与投资委员会（AustralianSecurities and Investment Commission， ASIC）进行登记注册，并持有澳大利亚商业注册号（“ABN”）或澳大利亚公司登记号（“ACN”）。
许多澳大利亚公司都会在公司信头、电子邮件页脚或商务名片上注明ABN号或ACN号。如果没有，您可以登录网站http://abr.business.gov.au/，很容易查就能查到一家公司的ABN号或ACN号。
我们建议您访问该网页，验证您潜在生意伙伴的ABN号或ACN号：以便确认与您打交道的是否是一家真实存在的公司。这样的验证不能告知您该公司是否具备竞争力、值得信任、或财务稳定，但您能了解到该公司是否真实存在。如果该公司不存在，您就应该询问合作伙伴其中原因（比如，您要投资的可能是一家还处于组建阶段的公司），或者退出合作。
澳大利亚证券与投资委员会的记录可为您提供有关潜在生意伙伴的更多信息。澳大利亚证券与投资委员会的记录不似中国工商行政管理局的记录那么全面，但仍包含一些有用的信息：能告诉您一家公司的成立时间、董事成员有哪些，以及登记信息是否仍然有效。这些信息自有用途：如果与您沟通的人声称自己是公司董事，您可以对此进行验证；如果您的生意伙伴声称自己的公司已经营多年，您也可以对此进行验证。与中国的工商行政管理局的登记信息不同，澳大利亚证券与投资委员会的记录不一定会提供公司股东的身份信息或财务信息。
您可以在线搜索澳大利亚证券与投资委员会的记录，但聘用一个搜索代理代您操作会更快捷，而且价格也便宜。这些代理能提供澳大利亚证券与投资委员会的记录的基本报告，收费在100澳元以内，时间只需一到两天。他们知道需要查找的内容，而且根据您的要求，大多数会就查找结果中的任何不寻常事项向您发出警示。
澳大利亚证券与投资委员会有一份禁止担任公司董事人员登记名单，这些人通常是过去曾经涉及欺诈或导致公司破产的人员。我们建议您核对一下这份登记名单，确保与您打交道的人员不在此名单之列。
二、深度调查
即使您已经知道与您打交道的是一家真实存在的公司，您还必须了解该公司的情况是否真如其所宣称的那样。您需要了解一些实质性的内容，比如您需要知道他们是否具有他们所声称的实力；您需要了解更多的人事信息：该公司及其主要人员是否具有值得信赖的声誉。
即使中国公司向澳大利亚客户销售产品也存在风险。如果您所进行的是高价交易，通常还存在澳大利亚公司不付款的风险。您可以采取两种方法保护自己。虽然这两种方法均不能确保万无一失，但能有助于您保护自己。
“硬性”尽职调查，或称资料性调查，您可以核查潜在合作伙伴是否存在，其是否真实持有其所称持有的资产、经营许可证照、员工及其他事项。这种尽职调查涉及查证官方记录并确保所有事项都正常有序。
“软性”尽职调查，或称信誉性调查，涉及其他人士对您的潜在伙伴的评价：该公司或该人员是否享有安全可靠生意伙伴的信誉，是否是一个会偷光您所有钱款的罪犯，或是一个会运用法律漏洞骗您钱财的人，或者是一个无意伤害您但却因能力不足会使您蒙受损失的人，或者是一个能助您发财的商业天才？
“硬性”和“软性”尽职调查的界限比较模糊，特别是涉及信用调查时。但这两种尽职调查对确保您能了解与您做生意的人都很重要。
（一）“硬性”尽职调查
资料层面的调查，可能涉及以下几个重要事项：
1. 资产所有权和资产价值
其重要程度取决于您将与澳大利亚的生意伙伴所进行交易的类型。如果您是在寻找供货商，则不是那么重要；但是如果您是计划投资一家公司，那么您就需要了解对方是否真实持有您认为其持有的那些资产。
2. 财务稳定性
除非澳大利亚公司是在澳大利亚证券交易所上市的公司，否则它们无义务将其财务信息作为公共记录进行披露。但是，许多公司都可以提供财务信息，有时可通过公司搜索代理进行查找。
如果一家公司的财务不稳定，并不意味着它一定不是一项好投资：它可能正需要您的投资、或者您能提供的市场渠道或设备或管理来稳定财务状况。但重要的是要了解您潜在伙伴的财务状况，这样您才能知道您的交易情况，才能了解潜在伙伴对您是否诚实。
3. 与其他公司和个人的关联
查找公共记录能帮助您了解该公司是否与其他公司有关股东、附属公司、姊妹公司等关联，或者该公司的董事是否还担任其他公司的董事。这能帮助您了解公司的经营情况和主要人员，还能帮助您识别潜在的利益冲突。
4. 经营许可和基础设施
如果您买下了一处带有五十亿吨铁矿石或十亿立方米天然气的物业，那肯定是值得祝贺的事情。但是如果您未获得当地政府颁发的产品开采和出口许可，那也枉然。如果不能开采，您永远不能得到投资回报。类似的情况还有，如果一块农场有6万公顷的可耕地，可能会获得大丰收，但如果农场未获得开采地下水的许可，那么该土地也不能物尽其用。
就所有上述事项而言，聘请能为您提供所需信息的专家至关重要。
澳大利亚有几家大型的知名信用核查公司。一些是澳大利亚的本土公司，另一些则是国际信用核查公司设立在澳大利亚的分支机构。
这些公司通常都能提供多项服务，包括从澳大利亚证券与投资委员会登记注册的基本信息到公司财务信息的全面检查。他们能核对公司资产，并确认该公司是否拥有其所声称持有的资产。大多数核查公司都会与目标公司的供货商沟通，确保该公司能准时付款，并对该公司进行“信用评分”。这样做将有助于您了解该公司的信用及财务稳定情况。
大多数信用核查公司还能针对您感兴趣的公司的董事提供类似信息核查服务。这样做有助于您识别利益冲突，及辨别欺诈或不道德行为的模式(见下文“软性”尽职调查部分)。
根据交易性质的不同，您可能会希望聘请会计师事务所对目标公司的经营情况进行全面的内部审计。
一家好的律师事务所能了解到您希望合作的合作伙伴或希望收购的目标所持有的许可证、计划许可、水源使用权、环保证书及其他文件。与在澳大利亚具备您所属行业并购业务相关必要经验的律师事务所合作极其重要：只有这样的经验才能确保目标公司能提供您所需要的一切。
（二）“软性”尽职调查
这是许多中国公司都未注意到的问题：从最小的房地产投资到最大的矿业项目，许多中国公司曾与澳大利亚当地最无能的合作伙伴、最坏的罪犯合作进行过投资。
了解当地投资环境和当地行业情况，对希望与本土伙伴做生意的中国公司来说非常关键。
“硬性”尽职调查——调查公司的所有权、经营许可证、财务记录和法庭记录——非常重要，但也不能全面反映情况。在澳大利亚这样一个实施普通司法管辖的国家，无良的生意人关闭一家公司而成立一家新公司很容易，只留下一片狼藉，但很难找到可追查的证据。所以，尽管从澳大利亚证券与投资委员会的记录和证照核查、技术调查来看可能是完美无缺的公司可能是由拥有一系列避免了破产危机的公司的人员所有并负责管理，但是也可能存在欺诈投资人、无力偿还债权人，而只是向投资人展示造假的商业计划从而骗取投资。这种情况在最小的农业项目到大型矿业公司中都可能存在。
我们最近帮助一位欧洲投资人在澳大利亚调查了一位潜在的澳大利亚生意合伙人。我们的客户做了所有必要的“硬性”尽职调查，目标投资公司似乎非常出色。目标投资公司的主席向我们的客户出示了一份完美无缺的商业计划书，该投资看上去确实是个难得的投资机遇。但我们的客户很谨慎，要求我们进行深入调查。目标投资公司在澳大利亚证交所上市，而且似乎声誉良好。
通过网上搜索、电话交谈和面谈的综合调查，我们仔细研究了该主席的从业历史。我们发现，该主席之前曾拥有多家小型矿产开采公司，并且在每个案例中，他都以非常具有前景的初步勘探情况吸引了大额投资，然后使用投资人的钱为自己开出高额工资，再向投资人宣告他的公司未能找到任何矿产。公司随后关闭，投资人则遭受损失。除非投资人能证明这位“主席”本人已经知道这些公司不能找到矿产——事实是确实找不到任何矿产——他的行为才属于违法。但通过我们的调查，事情渐渐明朗，同样的欺诈手法，他至少用过五次。我们还发现，至少在四个案例中，他都以其妻子的名义注册公司，套用完全相同的手法。他还在非洲的至少两个国家采用过相同的欺诈手法。
显而易见，这个人专门捏造开采项目并虚假宣传，以吸引投资，为自己和相关人员支付高额薪酬，然后宣布项目失败，关闭公司。没有任何关于此事的新闻报道，因为报道欺诈事项的记者会面临被被报道生意人起诉的风险。但是，通过与同行业其他人员的交流，我们发现此人接触我们欧洲客户的原因，是因为在澳大利亚业内的每家公司都已了解其过去，没人愿意与他做生意。于是他接触欧洲和亚洲的投资人，希望这些公司不会知道他的狼藉名声。
此案例并非特例。在许多行业、澳大利亚、中国和其他国家，我见过许多类似的案例，严格来说，这些还并不算欺诈，但却能说明目标投资公司的商业道德差，不值得信赖。
所以，即使所有的澳大利亚证券与投资委员会核查都表明一家公司是真实存在的公司、财务信息尚可接受，但评估潜在伙伴是否值得信任，仍很重要。这即是“软性”尽职调查用途之所在。
“软性”尽职调查的关键是非正式的闲聊。如果某人曾经有过上述案例中既非法又非欺诈的行为，可能会有报纸杂志的相关报道；但是多数情况下，怀疑其存在不符职业道德的行为但又不能提供证明的记者，因害怕被起诉而不会写相关的报道文章。即使他们写了此类文章，编辑们也可能会选择不发表。这就是不公开的“闲聊”成为此类调查关键的原因。
首先，一定要查找澳大利亚的媒体关于您的潜在合作伙伴的信息相关档案。寻找关于该公司、该公司的主要董事和股东，以及与董事和股东现在有或过去曾由关联的公司的报道，这是值得一做的事情。
您找到的报道文章可能会与能向您提出潜在风险警示的事项直接相关：可能是对公司或个人被起诉存在欺诈或不道德行为的报道。如果存在这种情况，可以与写文章的记者直接交谈，并与起诉您的潜在生意伙伴的人士或组织直接沟通，这样才能了解事情发生的全部经过。
但是，更有可能出现的情况是，文章未直接报道公司或其董事被起诉欺诈。即使如此，也可以推断存在有不当行为之嫌疑。澳大利亚的报纸和杂志通常称在过去介入可疑交易的商务人士为“有争议的人士”：这是报纸在指控某人但又不适合使用“欺诈”一词时的委婉说法。任何有关“有争议的商务人士”应是对潜在投资人的一种警示标语，因此应展开更深入调查。
报道文章还可能含有其他警示用语，及潜在信息源。比如，一篇报道可能提及您的潜在生意伙伴曾与另一方发生过纠纷。您能通过此类文章，找出与您的潜在生意伙伴有过不愉快交易经历的公司和个人。您可以联系这些人士，与他们沟通：他们至少能从他们的角度向您确切地解释所发生的事情。但您必须记住，这些人可能不会告诉事情的绝对真相——他们对您的潜在生意伙伴可能怀有恨意——因此他们只会告诉您事情的一方面，但是如果几个消息源都告诉您类似的故事，那么您就可以大致了解所发生的不当行为。在此情况下，可与写文章的记者进行非正式的面谈：他们通常能对发生的事情发表清晰且无偏见的看法，他们可能还知道您的生意伙伴曾参与过的其他事情。
如果您考虑与在澳大利亚证券交易所（“AustralianStock Exchange，ASX”）上市公司担任或曾担任董事职务的人做生意，您可以查找其相关股东决议，如果股东曾投票撤销该人的董事职务、投票终止董事会为该董事加薪的决议，或者类似之决议。这通常表明某人或团伙有窃取股东钱款和不履行承诺的习惯。
无论您能否找到有关曾与您潜在合作伙伴打交道的个人信息的新闻报道，查找了解您潜在伙伴的其他信息来源仍然值得一试。这并不像听上去那么难。中国公司投资的两大热点行业是农业和矿业。这两个行业就像两个小村庄，人们相互了解同村的人在做什么。
正因如此，如果您能找到进入行业圈的渠道，您就能发现潜在伙伴在业内是否享有良好声誉。从消极的一面来讲，这表明，您的潜在伙伴很可能会发现您对你们之间的生意存有疑问，他们会认为这是不礼貌的，同时这也表示您不信任他们，所以要慎重行事。行业协会会定期举办会议和聚会，这是与圈内人士交流的很好方式，还可以直接接触到行业协会或协会成员。通常最好的方式是通过一个澳大利亚的第三方，比如顾问或调查机构，他们是专业人士或具备相关行业丰富经验的人士，他们了解这些渠道，知道应该找谁。这些人可以帮助您找出潜在合作伙伴在业内的声誉是否良好，或者是否具有特殊才能或失败经历。当然，如果潜在伙伴是毫无经验的诈骗分子，这些询证的结果将会是没有业内人士曾听说过这位该潜在伙伴，那么这就是一个警告标识。
在核对澳大利亚证券与投资委员会记录时，建议查找业务模式，因为其中可能会有一些警示表明您的潜在合伙人根本不是他所声称的那样。在我之前介绍的案例中，我们客户的潜在合伙人的惯用做法就是成立矿产开采公司，吸引投资，向董事们支付高额薪酬，然后告知投资人，矿产开采项目失败，这种模式在澳大利亚证券与投资委员会的记录中非常清晰。每次，这种公司的主席都选择同一群好友一起出任公司董事。通过让朋友担任公司董事职务，他能确保，仅占董事会一个席位的持不同意见的投资人在董事会表决中被打败。通常，这种公司中的一位或多位董事都非常年轻，一般都是其朋友的儿子或按主席指示行事之人。澳大利亚证券与投资委员会的记录能显示某人是否设立过公司，并让其朋友担任公司董事或者委派非常年轻的毫无工作经验的人担任公司董事。
三、谨慎但不悲观
因为本章内容涉及欺诈防范，所以描绘了一幅在澳大利亚进行投资的中国公司可能犯错的骇人画面。但请务必要注意，澳大利亚是商务理想之地，我们的经济在许多方面和中国经济存互补——我们的人口较少、有大量可种植土地、矿产资源丰富、加工业规模小。中国和澳大利亚公司进行合作的潜能巨大，大多数在澳大利亚的中国投资都很成功。
但这并不意味着成功一定有保障。中国投资人应记住以下几项基本原则：
1.不要做缺乏经验和判断力的外国人。在澳大利亚不要同意您在中国不会同意的事情。
2.确保您了解事情发生的原因。如果事情看起来不寻常或可疑，或许是因为事情本身就不对劲或值得怀疑。可以请教业内人士或您的律师、会计或顾问，向他们询问您的所见是否正常。
3.不要认为您是战无不胜的。澳大利亚对您来说是陌生的，这里的法律、商务和文化与中国的存在差异。您应认识到有您不了解的事情，并应聘用了解这些事项的专家。聘请了解您所属行业的律师、会计和顾问。
4.公共记录容易获得。进行核查，确保您的生意伙伴是名副其实的。
5.澳大利亚的媒体好奇心强，行业领域内会有各种传闻。在您开始进行大额投资之前，应了解您的潜在合作伙伴的声誉。
6.值得注意的是，在多数情况下，您的潜在生意伙伴想要双赢交易，为各方谋求长期利益。您考虑的投资项目也许是个千载难逢的机会，但是在任何机遇面前，您都需要采取在中国投资时那般谨慎的态度。
